OYAK Grubu Şirketleri'nden Erdemir, şirket tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 750 milyon dolarlık eurobond ihracını tamamladı. Şirketin dolar cinsi, 5 yıl vadeli (23 Temmuz 2029), sabit getirili tahvil ihracında nihai getiri oranı yüzde 8,6 olarak belirlendi.
Erdemir'in yurt dışı tahvil ihracı için Londra'da yürütülen yatırımcı görüşmeleri sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşarak toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Avrupa ve ABD piyasalarında işlem görecek olan tahvilin getirisi yüzde 8,625, kupon faiz oranı ise yüzde 8,375 olarak açıklandı. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda Borsası Euronext'te işlem görecek.
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yapılan tahvil ihracıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Tahvil ihracımız, 2024'te ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021'den beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor. Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz."
Erdemir'in bu başarılı eurobond ihracı, şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve gelecekteki yatırımlarını finanse etmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
